Marktvooruitzichten voor duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) voor 2025

Marktvooruitzichten voor duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) voor 2025

SkyNRG en ICF hebben gezamenlijk deMarktvooruitzichten voor duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) voor 2025. Dit rapport heeft tot doel de huidige staat en het toekomstige traject van de SAF-industrie te analyseren. Het benadrukt de cruciale rol van SAF bij het koolstofvrij maken van de luchtvaart, onderzoekt regionale vraag- en aanbodtrends en identificeert de belangrijkste uitdagingen en kansen voor het opschalen van de productie. Voortbouwend op eerdere edities breidt dit rapport zijn analyse uit tot 2050, waarbij de nadruk wordt gelegd op de noodzaak van gediversifieerde productieroutes en robuuste beleidskaders om duurzaamheidsdoelen op lange termijn te bereiken.

1. Huidige marktstatus

Productieschaal:Gedreven door verplicht beleid dat in 2025 van kracht wordt in de EU en het Verenigd Koninkrijk, is de SAF-productie vanaf 2023 verdubbeld tot1 miljoen ton (Mt)in 2024.

Toezegging van de industrie:Meer dan 60 luchtvaartmaatschappijen hebben zich ertoe verbonden deze te gebruiken10% SAF in 2030, wat neerkomt op een vraag van ongeveer13 Mt, wat een sterk momentum in de sector aantoont.

Uitdagingen:Beleidsonzekerheid (bijvoorbeeld de duur van het Amerikaanse 45Z-belastingkrediet), de handelsdynamiek en de marktvolatiliteit op de korte- termijn hebben geleid tot vertragingen of annuleringen van projecten. Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (HEFA)-technologie is hiervoor verantwoordelijk82% van de aangekondigde capaciteit, maar de afhankelijkheid van beperkte grondstoffen zoals gebruikte bakolie (UCO) riskeert een tekort aan aanbod na 2030.

2. Vraagvoorspelling

2030:De mondiale vraag naar SAF wordt geprojecteerd op15,5 Mtonder het scenario 'Huidige trends', met4,4 Mtgedreven door mandaten (bijv. EU, VK) en11,1 bergdoor vrijwillige doelstellingen en prikkels.

2050:Onder de huidige trends zou de vraag kunnen toenemen196 Mt(45% mengpercentage). Met een versnelde beleidsimplementatie zou de vraag kunnen toenemen282 Mt(64% mengpercentage), overeenkomend met a51% reductie van de CO₂-uitstoot van de luchtvaart.

Regionale hoogtepunten:

EU/VK:Het beleid drijft de vraag naar0,9 bergin 2025. De EU-vraag zou dit kunnen bereiken36 Mttegen 2050, waarbij synthetische SAF-sub-doelen geleidelijk toenemen.

ONS:Beleidsambiguïteit (bijv. SAF Grand Challenge, beleid op staat-niveau) kan ertoe leiden dat de vraag in 2030 varieert tussen5 Mt tot 9,1 Mt, waarbij de continuïteit van het federale beleid onzeker is.

Azië:Vraag naar schatting in 20303,7 Mt. China is verantwoordelijk voor45% van de regionale capaciteiten heeft het potentieel om een ​​exportknooppunt te worden vanwege de goedkope- grondstofvoordelen.

3. Aanbod en capaciteit

Aangekondigde capaciteit:De mondiale geplande capaciteit bereikt18,1 bergtegen 2030, maar vertragingen bij projecten in de EU, de VS en elders als gevolg van kostendruk zorgen voor onzekerheid over de daadwerkelijke inzet.

Risico op HEFA-dominantie:82% van de capaciteit is afhankelijk van HEFA-technologie. De mondiale beschikbaarheid van grondstoffen (bijvoorbeeld afgewerkte olie) kan onvoldoende zijn om aan de vraag na 2030 te voldoen, waardoor een"omslagpunt".

Toekomstige kloof:Een aanbodtekort van26 Mtwordt verwacht tussen 2030-2035, waarvoor geavanceerde technologieën zoals Power-to-Liquid (e-SAF) en Fischer-Tropsch (FT) nodig zijn om het te vullen.

Regionale inzichten:

EU/VK:Potentieel aanbodoverschot in 2025 als gevolg van geconcentreerde capaciteitsuitbreiding-. e-SAF-capaciteit (nodig0,6 mttegen 2030) blijft achter bij de beleidsvereisten.

ONS:61% van de capaciteit is gebaseerd op HEFA-, 24% is afhankelijk van maïsethanol. Geïmporteerde grondstoffen (bijvoorbeeld Chinese UCO) worden bedreigd door handelswrijvingen.

Azië:Capaciteit bereikt5 Mttegen 2030 (China 45%), maar 95% maakt nog steeds gebruik van HEFA-technologie, met een langzame implementatie van geavanceerde trajecten.

4. Beyond HEFA: wegen naar schaal

Het rapport modelleert het aanbod na 2030 in vier scenario’s:

Niet--afvalgroei:Afhankelijkheid van op gewassen-gebaseerde grondstoffen (bijvoorbeeld sojaolie) riskeert verstoring van de voedselmarkt, waardoor slechts54% gemiddelde emissiereductietegen 2050.

Stagnatie van het aanbod:Het gebrek aan beleid verhindert de commercialisering van geavanceerde technologie, beperkt de schaal van SAF en dwingt de afhankelijkheid van CO2-compensatie voor emissiereducties af.

Verwachte groei:De synergie tussen afval, biomassa en e-SAF zou kunnen afnemen432 Mt CO₂tegen 2050, waarvoor beleidsbepaling nodig isHEFA-grondstoflimieten.

Volledig potentieel:100% vervanging van fossiele brandstoffen (afnemend1,1 Gt CO₂) vereist mondiale samenwerking om groene waterstof- en koolstofafvangtechnologieën op te schalen.

Onderzoeksconclusies

SAF is van cruciaal belang voor het koolstofvrij maken van de luchtvaart, maar een te grote afhankelijkheid van HEFA riskeert een aanbodcrisis na- 2030. Succes op de lange termijn vereist focus op:

Beleidscoördinatie:Versterk de mandaten (bijvoorbeeld de EU's 2,8% SAF-mix tegen 2030), stel sub-doelstellingen vast voor geavanceerde SAF (bijvoorbeeld de Britse 0,5% e-SAF tegen 2030) en verminder het investeringsrisico via mechanismen voor inkomstenzekerheid (bijvoorbeeld de Britse RCM).

Technologiediversificatie:Versnel de commercialisering van trajecten zoals e-SAF en FT. e-SAF-capaciteitsplanning (bijvoorbeeld EU-projecten FID tegen 2026) is van cruciaal belang vóór 2030.

Mondiale samenwerking:Stem regionale strategieën af (bijvoorbeeld de inzameling van UCO in Azië, de levering van plantaardige olie uit Latijns-Amerika) om het grondstoffenpotentieel te ontsluiten en marktfragmentatie te voorkomen.

DeSAF-marktvooruitzichten voor 2025roept de industrie, overheden en investeerders op om de actie te versnellen en de SAF-markt richting een duurzame en veerkrachtige transformatie te sturen om ervoor te zorgen dat de luchtvaart haar netto-nuldoelstelling in 2050 behaalt.